
Graziano est l'unique habitant d'un village de montagne désert. Accompagné de son chien aveugle, il arpente les rues désertes, chante des sérénades dans l'église abandonnée et se lance dans une quête pour retrouver son amour perdu depuis longtemps, dont le nom a disparu de sa mémoire. Son existence poignante est encore accentuée par son talent artistique, lorsqu'il peint des formules religieuses et des déclarations politiques sur des plaques de bois, ornant les murs du village de son art populaire évocateur. Au milieu des montagnes majestueuses, l'existence hermétique de Graziano se dévoile, dévoilant un monde mélancolique.